เทรด Commodity คืออะไร ทำความเข้าใจถึงวิธีเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ก่อนเข้าสู่สนามจริง !

สินค้าโภคภัณฑ์ คืออะไร

การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์อีกหนึ่งทางการลงทุนที่เป็นโอกาสที่มั่นคง อย่างไรก็ตามเทรดเดอร์ต้องเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ก่อนว่าคืออะไร ชา กาแฟ ข้าว ทองคำ และน้ำมันเป็นตัวอย่างของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด

สินค้าโภคภัณฑ์ หมายถึงวัสดุหรือสินค้าที่เกิดขึ้นธรรมชาติหรือผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมของมนุษย์ มีความจำเป็นสำหรับการผลิตอาหาร, พลังงาน, และเสื้อผ้า เป็นฐานของเศรษฐกิจ สินค้ามักจะถูกผลิตในปริมาณมากและมีมาตรฐานเดียวกันในเรื่องคุณภาพและปริมาณ อีกนัยหนึ่ง สินค้าโภคภัณฑ์ คือวัสดุพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ บางส่วนอาจจะใช้ในรูปแบบของตนเอง

อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนจะมีมุมมองที่แคบเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อใช้คำว่า “สินค้าโภคภัณฑ์” เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน จะหมายถึงกลุ่มสินค้าสำคัญที่มีจำกัดและเป็นที่ต้องการสูงทั่วโลก ซึ่งสองกลุ่มนี้ STARTRADER จะมาอธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์ที่คุณสามารถลงทุนได้

โดยทั่วไป ผู้เทรดสินค้าโภคภัณฑ์สามารถลงทุนได้สองประเภท ได้แก่ soft commodities และhard commodities ความแตกต่างระหว่างทั้งสองมีดังนี้

1.นักลงทุนสามารถเทรดใน Hard commodities

ตามชื่อที่กล่าว hard commodities คือสินค้าที่มักจะถูกสกัดจากพื้นดิน เป็นสารทางกายภาพที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย นี่คือตัวอย่างของสินค้าโภคภัณฑ์แบบแข็ง

-โลหะ ได้แก่ ทอง เงิน เหล็ก อลูมิเนียม และทองแดง

-ทรัพยากรพลังงาน แหล่งพลังงานหมายถึงวัสดุที่เราสกัดจากโลกและใช้เป็นพลังงาน ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

-แร่ธาตุ ได้แก่ ถ่านหินและเพชร

2.นักลงทุนสามารถเทรดใน Soft Commodities

เมื่อเราใช้คำว่า “Soft Commodities” เราหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่เราเก็บเกี่ยวหรือปลูก กล่าวอีกนัยหนึ่ง Soft Commodities คือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร ตัวอย่างเช่น

-ปศุสัตว์ เช่นโคและไก่

-ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น กาแฟ โกโก้ และน้ำส้ม 

-ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นข้าวสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลือง และสินค้าเกษตรอื่นๆ 

เหตุใดการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์จึงเป็นการเพิ่มมูลค่า?

การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพอร์ตการซื้อขายและช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น นี่คือสาเหตุหลักว่าทำไม

1. ตัวช่วยในการกระจายพอร์ตการลงทุนของคุณได้

การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์อาจเป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง สินค้าโภคภัณฑ์ต่างจากพันธบัตรและหุ้นตรงที่มีความร่วมมือหรือเชิงลบกับตลาดอื่น ๆ ในระดับต่ำ ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนแม้ว่าผลิตภัณฑ์การซื้อขายอื่น ๆ จะทำงานได้ไม่ดีก็ตาม

2. ช่วยป้องกันภาวะเงินเฟ้อได้

ตลาดคือความไม่แน่นอน การเตรียมเครื่องมือที่สามารถช่วยป้องกันเหตุการณ์ที่รุนแรง เช่น อัตราเงินเฟ้อ จะช่วยให้คุณรอดพ้นจากวิกฤตได้ สินค้าโภคภัณฑ์สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ป้องกันความเสี่ยงที่ยอดเยี่ยมในเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน จึงสามารถรักษามูลค่าได้เมื่อต้นทุนสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น

3. ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สามารถทรงตัวได้แม้ว่าตลาดจะมีความผันผวนก็ตาม

สินค้าโภคภัณฑ์ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงพลังงาน เกษตรกรรม และเหมืองแร่ สินค้าโภคภัณฑ์มีความต้องการสูงทั่วโลก จึงสามารถเป็นตัวเลือกการลงทุนที่ยอดเยี่ยมได้

4. สินค้าโภคภัณฑ์มีสภาพคล่องสูง

เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง จึงทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

5. สินค้าโภคภัณฑ์สามารถทำกำไรได้

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ จึงสามารถผันผวนได้ในระยะยาว หากราคาสูงขึ้น เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อได้ หากราคาลดลง เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขาย จึงเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดี

ประเภทของการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

1. สินค้าทางกายภาพ

คุณสามารถซื้อและขายสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำหรือเงินในรูปแบบทางกายภาพได้ คุณสามารถรักษาความปลอดภัยไว้ในตู้เซฟ และใช้เป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

2. สินค้าโภคภัณฑ์ในรูปแบบ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินค้าจำนวนหนึ่งในวันที่ในอนาคตในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

3. คุณสามารถลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านการแลกเปลี่ยน

หากคุณต้องการสัมผัสโดยตรงกับสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่ต้องลำบากในการเป็นเจ้าของหรือซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ส คุณสามารถทำได้ผ่าน ETF

4. ลงทุนในรูปแบบหุ้นของผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์

แทนที่จะลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์โดยตรง คุณสามารถลงทุนในหุ้นของผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทได้ เมื่อลงทุนในหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ คุณสามารถทำกำไรได้สองวิธี ราคาสินค้าอาจสูงขึ้นหรือบริษัทอาจเพิ่มการผลิต

5. การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์แบบ CFD หรือ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง

คือ การเทรดออนไลน์ผ่านโบรกเกอร์เป็นลักษณะการถือสัญญา โดยไม่ต้องส่งมอบสินค้ากันจริงๆ การเทรด CFD เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ “ซื้อ” หากคิดว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้น หรือเปิดสถานะ “ขาย” หากคิดว่าราคาจะลดลง Position ที่ถือครองจะอยู่มูลค่าหรือลดลงตามราคาที่เปลี่ยนแปลงไปของสินค้าโภคภัณฑ์นั้นๆ

จะลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างไร?

1. กำหนดวัตถุประสงค์การลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์

เทรดเดอร์จำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกในการลงทุน เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) หุ้นของบริษัทที่ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ และการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่จับต้องได้ เพื่อค้นหาว่าตัวเลือกใดที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

2. สร้างกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงในการลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อกำหนดประเภทการลงทุนแล้ว เทรดเดอร์ต้องดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง

3. ตรวจสอบสภาวะของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

เทรดเดอร์ต้องศึกษาและวิเคราะห์สภาวะในตลาดที่อาจส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของสินค้าที่คุณต้องการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ในกรณีที่คุณพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะศึกษาองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยตัวเอง คุณสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ตัดสินใจถูกต้อง

4. ประเมินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกการลงทุนแต่ละรายการ เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้า และค่าธรรมเนียมการจัดการ ETF

5. ทำให้พอร์ตโฟลิโอสินค้าโภคภัณฑ์มีความหลากหลายมากขึ้น

เพื่อลดความเสี่ยง เทรดเดอร์ต้องคำนึงถึงการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลายและใช้เครื่องมือการลงทุนหลายอย่าง เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ ETF

การจัดการความเสี่ยงด้วยการลงทุนด้านสินค้าโภคภัณฑ์

การลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์อาจเป็นกลยุทธ์ที่มีคุณค่าในการเพิ่มผลตอบแทนและกระจายพอร์ตการลงทุน แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากตลาดอาจมีความผันผวนสูง เทรดเดอร์ควรมีการศึกษาตลาดและพัฒนาแผนการลงทุนอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

การซื้อขายอนุพันธ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับทุกคน